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        面板漲價熱潮持續東旭光電等上游廠商毛利率提升

        發布時間:2021-02-02

        1月29日,據韓媒報道,AGC韓國慶尚北道龜尾玻璃基板工廠發生爆炸事故,造成9名工人受傷,導致工廠內部設備損壞。

         

        1月29日,據韓媒報道,AGC韓國慶尚北道龜尾玻璃基板工廠發生爆炸事故,造成9名工人受傷,導致工廠內部設備損壞。這是繼2020年9月康寧合肥工廠發生設備故障、2020年12月日本電氣硝子(NEG)由于意外停電導致生產設備嚴重受損后,玻璃基板生產領域的第三次事故。

        基于玻璃基板生產特點,生產設備遭破壞后恢復生產需要較長時間,且全球范圍內具備玻璃基板生產能力的企業非常有限,全球前三大玻璃基板生產商接連發生生產事故,導致并加劇玻璃基板供貨緊張,同時價格不斷攀升。集微咨詢分析師認為,AGC韓國工廠爆炸將影響生產,加劇玻璃基板缺貨,使液晶面板價格繼續上漲。

        數據顯示,TV面板價格從2020年5月的低點,開始全面上漲,一直持續到今年一季度。面板價格上漲和基板短缺,使液晶玻璃基板價格上漲,中國本土及全球領先的液晶玻璃基板生產商東旭光電(000413.SZ)籍此受益。根據東旭光電日前公布的業績預告,公司顯示材料板塊毛利率略有提升。

        中國顯示行業迎高景氣周期

        市場調研機構DSCC指出,雖然韓國面板制造商推遲關閉LCD生產線,但這并沒有阻止價格繼續上漲。DSCC表示,與第二季度相比,2020年第三季度特定電視尺寸的面板價格上漲了20%以上,與第三季度相比,2020年第四季度面板價格上漲了27%,預計2021年第一季度液晶電視面板的平均價格將再上漲9%。

        細分來看,2020年第四季度,所有尺寸TV面板價格都有所上漲,32英寸到55英寸大幅上漲,幅度從28%到38%;65英寸和75英寸的價格增長速度較慢一些,分別為19%和8%;今年第1季度,面板價格預計以較慢的速度上漲,從75英寸的4%到43英寸的13%不等。

        DSCC預計,所有面板制造商在第四季度都獲得強勁的利潤,而且好消息將持續到2021年。

        根據中國大陸主流顯示產業鏈廠商2020年業績預告,面板龍頭京東方A表示,半導體顯示行業景氣度相對去年同期較高,尤其是IT、TV類產品需求大幅回升,且產品價格自2020年年中持續上漲,公司經營業績較去年同期大幅提升。液晶玻璃基板龍頭東旭光電顯示材料板塊毛利率略有提升,盈利能力增強。顯示材料生產商彩虹股份產品產、銷量增長,同時液晶面板產品價格上漲,面板收入大幅度增加,公司盈利能力大幅度改善。

        在面板整體價格持續上漲的同時,從去年開始的全球面板生產重心自“韓”向“中”的轉移,還有利于增強中國企業在全球面板產業中的話語權。

        太平洋證券近日發布研報指出,與集成電路產業類似,面板產業也是經歷了從日本轉移到韓國和中國臺灣,再轉移到大陸的路徑。據IHS數據,2017年大陸面板產能面積約1億平方米,超過韓國成為全球第一;據DSCC數據,2017年中國大陸、韓國、中國臺灣的FPD(平板顯示器)產能占比分別為35%、29%和29%,2022年中國大陸FPD產能占比將達到50%,遠高于韓國和中國臺灣的22%和20%。

        根據目前各家面板廠的產能擴張規劃,LCD擴產以大陸地區為主,OLED擴產以韓國和中國大陸兩地的廠商為主。根據IHS數據,預計到2023年中國大陸LCD產能將占全球產能的58%,OLED產能約占38%,中國大陸在全球平板顯示產業中的地位繼續提升。

        由此可見,全球面板生產重心轉移至中國,不僅包括傳統LCD產能,中國在代表未來發展趨勢的OLED領域也奮起直追,這將使中國大陸的顯示產業未來發展更具持久性,也更具想象空間。

        東旭光電緊抓機遇布局新型顯示

        中商產業研究院日前發布報告指出,顯示產業的發展,將助推我國加速進入以數字化、智能化、信息化為特征的新型工業化時代。作為顯示產業的產業鏈核心,顯示關鍵材料已成為我國多個戰略性新興產業的“卡脖子”和“殺手锏”環節。

        據了解,東旭光電作為中國液晶玻璃基板龍頭企業,以實業報國為己任,多措并舉顯示材料國產化布局,在開足馬力保障LCD液晶玻璃基板國產化供應的同時,還在全國范圍內聯合地方政府進行OLED新型顯示材料生產基地統籌布局。

        據悉,2020年下半年,東旭光電先后在河南安陽、甘肅天水、四川綿陽開工建設新型顯示材料或新材料基地,強化已有優勢產業,投入最新技術,推動新型顯示材料規?;l展。

        2020年9月24日,東旭光電與安陽市共同打造的安陽新型光電顯示材料產業園項目順利開工。該項目采用國際領先的工藝技術,達產后可年產1000萬平米高端顯示屏保護蓋板玻璃。項目產品主要應用于智能手機、車載、工控觸摸、智能家居等領域,項目投產后可大幅替代進口,為國內顯示終端企業發展提供強大支持,對保障國家顯示產業鏈安全具有重大意義。

        時隔兩個月,2020年11月24日,東旭光電與天水市政府聯合打造的天水新材料產業園OLED載板玻璃項目、中硼藥用玻璃項目也正式開工。這是中國目前最大的OLED載板和高端藥用玻璃生產基地之一。兩個項目均使用細分領域頂尖技術,不僅擁有廣闊的市場前景,更是國家亟需的戰略性產業,對于我國擺脫相關產品國際壟斷,占領高端智能制造技術制高點,保障國家關鍵新型材料供應鏈安全,具有不可替代的戰略意義。

        2020年11月27日,東旭光電“王者熊貓”二代蓋板項目也正式開工。該項目所涉產線產品“王者熊貓”二代玻璃是東旭繼“王者熊貓”蓋板玻璃后的又一明星產品。該產品的研發成功標志著東旭在高端蓋板玻璃領域連續兩次打破國際技術壟斷,將我國高端蓋板玻璃國產化供應推向又一個新高度。

        中信證券發布研究報告稱,顯示技術更迭發展,帶來顯示材料投資機會。預計2022年全球顯示面板整體規模將超1300億美元,LCD面板占比約70%。中小尺寸OLED滲透率快速提升,大尺寸LCD占據主流。預計顯示材料市場空間2025年接近3000億元。

        業內人士指出,在顯示行業景氣上行,產業轉移以及國產替代三大投資邏輯之下,疊加上游同行生產事故頻發導致顯示材料供貨緊張,多重利好將大概率使東旭光電在利空出盡后迎來上行通道,公司毛利率的提升代表盈利能力的增強,假以時日,業績表現有望在2021年集中釋放。

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